En 1931, le shogun Yoshinobu Tokugawa a 94 ans et exerce toujours un contrôle absolu sur le Japon. Des vestiges de la culture de lère Meiji sont visibles dans la ville, mais la science et la cosmologie ésotérique japonaise Onmyodo se développent également, dégageant un sentiment de modernité. Pourtant, œuvre dans lombre Kuchinawa, un groupe dissident qui cherche à assassiner le shôgun et à faire tomber le régime. Pour les éliminer, le gouvernement envoie ses bourreaux à travers lorganisation...
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