Le récit de Sword of the Stranger se déroule dans le Japon de lère Sengoku, en pleine période de guerres civiles. Un rônin sans nom sauve un jeune orphelin, Kotarô, et son chien Tobimaru, lors dun incendie. Pendant ce temps, une mystérieuse milice venue de Chine recherche Kotarô dans le but de lutiliser pour accomplir un rituel occulte procurant la vie éternelle. Parmi eux se trouve Luo-Lang, un bretteur émérite assoiffé de combats aux ordres du seigneur de guerre Bai-Luan. Kotarô engage alors...
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